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| 本書の特長と使い方 |
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1
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本書は、今日のような経営環境激変状況下でも、自社最適・最強の方向を見据えた長期経営戦略、中期3年計画、部門別年度計画を迅速に効率よく策定することが可能な書式サンプルを一堂に集め掲載したものです。 | |
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2
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大手企業から中堅中小企業まで、また、業種横断的に全ての業種で役立てられるよう掲載したサンプルシートは標準化して作成されています。 | |
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3
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本書の基本内容構成と戦略・計画の定義は以下の通りです。 |
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4
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なお、本書は単にサンプルシートを収録しただけではありません。今日における経営戦略・経営計画策定に際しての重要ポイントや具体的進め方を解説するとともに、掲載した各シートの「目的」「書き方」「活用法」についてもていねいに分かりやすく解説しています | |
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5
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さらに書き方が明確になるよう多くのシートで一部に文例を入れた他、必要と思われるものにはシート全体に文例を入れてあります。 | |
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6
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また、本書に掲載した190点のシート全てをMS-Excel形式でCD-ROMに収録し付録として添付いたしますので、そのまま使う際にも、自社用にアレンジして使いたい場合にもご活用ください。 | |
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7
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会社内（同一法人内）での本書およびCD-ROMのコピー使用はOK！会社に1冊常備して、全社で存分にご活用ください。 | |
| 目 次 |
| 第1部 | 経営理念の策定 |
| ●経営理念・経営基本方針・行動指針について |
| ●経営理念を作る |
| sheet1経営理念デザインシート |
| ●経営の基本的方針を作る |
| sheet2経営の基本方針設定シート |
| ●行動指針を練る |
| sheet3経営理念・経営基本方針・行動指針シート |
| 第2部 | 長期経営戦略の策定 |
| 第1章長期経営戦略策定の解説 |
| ●長期経営戦略策定の進め方 |
| ●事業戦略について |
| ●事業戦略構築上のポイント |
| ●長期経営戦略の運用 |
| 第2章現事業の分析（内部分析） |
| ●本章の目的とポイント |
| ●現事業の今後の傾向を予測する |
| sheet4現事業の今後傾向予測シート |
| ●現事業のこれまでの流れを知る |
| sheet5会社・事業の社史シート |
| ●現在の事業戦略を確認する |
| sheet6現事業戦略確認シート |
| 第3章事業環境の分析（外部分析） |
| ●本章の目的とポイント |
| ●環境要因の変化を分析する |
| sheet7環境要因の変化分析シート |
| ●業界内の力学を分析する |
| sheet8「5つの力」変化分析シート |
| ●商業の環境を分析する |
| sheet9環境要素の変化分析シート |
| ●自社業態に関する変化要因を分析する |
| sheet10業態要素の変化分析シート |
| ●競合店を調査する |
| sheet11競合店調査シート |
| ●自社がどうイメージされているかの調査 |
| sheet12自社イメージ調査シート |
| ●自社商品が最終利用者に届くまでの連鎖を知る |
| sheet13企業間チェーン把握シート |
| 第4章市場ターゲットの検討 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●市場を区分けする視点の設定 |
| sheet14市場セグメント探求シート |
| ●セグメントした市場の分析 |
| sheet15市場セグメント分析シート |
| ●顧客の購買プロセスから市場を探し出す |
| sheet16顧客プロセスから市場を探し出すシート |
| ●顧客の生活シーンから市場を探し出す |
| sheet17顧客の生活シーンから市場を探し出すシート |
| ●ターゲットにする市場としない市場を分ける |
| sheet18市場の入れ子探求シート |
| ●ライフサイクル上のタイミングから市場を探す |
| sheet19ライフサイクル別市場設定シート |
| ●前後周辺の市場を探す |
| sheet20当該ステージをずらした市場探求シート |
| 第5章事業ターゲットの検討 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●顧客に提供できる価値を検討する |
| sheet21顧客に提供する価値設定シート |
| ●競争優位の可能性を探る |
| sheet22競争力源泉設定シート |
| ●技術的な強みを作る |
| sheet23技術要素の強み設定シート |
| ●調達から販売までの自社の業務機能の決定 |
| sheet24企業間チェーン機能の価値設定シート |
| ●回収機能の決定 |
| sheet25企業間リバースチェーン機能の価値設定シート |
| ●いかにして競争力を獲得するかの検討 |
| sheet26競争力獲得検討シート |
| ●ターゲット市場ごとの基本戦略を決める |
| sheet27セグメント市場成功の鍵シート |
| 第6章事業構想の策定 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●事業構想の設定 |
| sheet28事業モデルのデザイン・シート |
| ●製品・市場のターゲットを決める |
| sheet29製品・市場のターゲット設定シート |
| ●販売チャネルを検討する |
| sheet30販売チャネル構想シート |
| ●有利な事業構想を作る |
| sheet31有利な想いを事業モデルに入れるシート |
| ●顧客に提供する価値を設定する |
| sheet32「顧客から見た小売業の価値」リスト |
| ●ショップコンセプト（店の基本方針）を検討する |
| sheet33「ショップ・コンセプト」リスト |
| ●ショップコンセプトを作る |
| sheet34ショップコンセプトのデザインシート |
| ●取扱商品カテゴリーを決める |
| sheet35商品カテゴリー構想シート |
| ●最適な事業構想を選ぶ |
| sheet36複数の事業モデルの評価シート |
| 第7章 全社経営戦略の策定 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●事業のシナリオを作る |
| sheet37事業シナリオ計画シート |
| ●全社方針から事業方針へ展開する |
| sheet38全社事業構造デザインシート |
| ●事業間の相乗効果を明確にする |
| sheet39事業間シナジー設定シート |
| 第3部 | 中期経営計画の策定 |
| 第1章 中期経営計画策定の解説 |
| ●中期経営計画策定のポイント |
| ●中期経営計画策定のフレームワーク |
| ●中期経営計画の運用 |
| 第2章 中期の外部環境分析 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●ターゲット市場の変化を分析する |
| sheet40ターゲット市場の中期予測シート |
| ●重要顧客の変化を分析する |
| sheet41重点顧客の中期的予測シート |
| ●競争状態の変化を分析する |
| sheet42競争状況の中期的予測シート |
| ●顧客価値の中期的変化を分析する |
| sheet43「顧客からの価値」中期的予測シート |
| 第3章 中期的内部分析 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●市場、顧客、製品のポジションを分析する |
| sheet44セグメント市場ポジショニングシート |
| sheet45重要顧客ポジショニングシート |
| sheet46製品ポジショニングシート |
| sheet47重要顧客における供給会社ポジショニングシート |
| ●業務能力を競合他社と比較する |
| sheet48「業務能力」競合比較シート |
| ●経営資源の充実度・活用度を分析する |
| sheet49経営資源の棚卸シート |
| ●販売の重点状況をABC分析する |
| sheet50販売の重点分析シート |
| 第4章 中期目標の設定 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●目標利益を検討する |
| sheet51目標利益検討シート |
| ●成長力・収益力から事業の中期的目標を検討する |
| sheet52業績計画シート |
| ●活動力・体力から企業の中期的目標を計画する |
| sheet53体力計画シート |
| ●労働生産性の目標を決める |
| sheet54労働生産性による計画設定シート |
| ●自己資本比率の目標を決める |
| sheet55自己資本比率による計画設定シート |
| ●今後3年間の中期的利益計画を作る |
sheet56利益計画シート |
sheet57利益計画シート |
| ●中期的な貸借対照表を計画する |
| sheet58貸借対照表計画シート |
| ●中期のキャッシュフローを計算する |
| sheet59キャッシュフロー計算シート |
| ●減損処理の必要性を検討する |
| sheet60減損処理検討シート |
| 第5章 中期的なあるべき姿を作る |
| ●本章の目的とポイント |
| ●強み・弱み・機会・脅威を分析する |
| sheet61SWOT分析シート |
| ●弱さ・脅威を克服するための |
| sheet62弱さ・脅威の克服シート |
| ●外部への中期対応方針を決める |
| sheet63外部対応の中期方針デザインシート |
| sheet64中期マーチャンダイジング・デザインシート |
| ●部門の中期課題を設定する |
| sheet65外部環境対応の部門課題シート |
| ●価値向上の年度ごとの目標を作る |
| sheet66自社価値の中期デザインシート |
| ●業務機能の段階的イメージを作る |
| sheet67業務機能ごとの中期計画シート |
| ●管理指標の目標水準を決定する |
| sheet68管理指標体系のデザインシート |
| sheet69管理指標の目標設計シート |
| ●中期的に実現したい顧客層ミックスを明確にする |
| sheet70顧客ミックス目標設定シート |
| ●リスクを予見し早めに事前対応する |
| sheet71リスク対応設定シート |
| ●コア業務とノンコア業務を分ける |
| sheet72コア業務・ノンコア業務デザインシート |
| ●インターネットを有利に使いこなす |
| sheet73インターネット活用デザインシート |
| ●自社の中期方針に対する競合企業の反応を予見する |
| sheet74中期方針への反応予測シート |
| 第6章 中期的な部門計画 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●製品・顧客別の販売方針を立てる |
| sheet75販売方針設定シート |
| ●中期的に実現する製品のラインアップの明確化 |
| sheet76製品ラインアップ計画シート |
| ●設備投資の中期的な計画の作成 |
| sheet77設備投資・更新計画シート |
| ●調達の中期構想を作る |
| sheet78調達構想シート |
| ●物流拠点配置・機能の計画 |
| sheet79物流拠点配置構想シート |
| ●物流の共同化を図るか否かの検討 |
| sheet80物流共同化検討シート |
| ●情報システムの中期的役割・機能を計画する |
| sheet81情報システム中期方針計画シート |
| ●年齢構成から人事の中期的課題を推進 |
| sheet82部門別年齢構想シート |
| 第7章 全社中期計画の策定 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●各事業を比較し状況を鮮明にする |
| sheet83事業ポジショニングシート |
| ●全社中期方針を設定する |
| sheet84全社の中期方針デザインシート |
| ●全社の中期シナリオを策定する |
| sheet85全社シナリオシート |
| ●全社の利益計画を作る |
| sheet86利益計画立案シート |
| ●キャッシュフローを再配分する |
| sheet87キャッシュフローの再配分計画シート |
| 第4部 | 年度経営計画の策定 |
| 第1章年度計画策定の解説 |
| ●年度経営計画の重要ポイント |
| 第2章外部分析 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●事業環境の意見・対応を集約する |
| sheet88事業環境の意見・対応集約シート |
| ●重要顧客の意見・対応を集約する |
| sheet89重要顧客の意見・対応集約シート |
| ●競合先との比較評価を集約する |
| sheet90競合他社との評価集約シート |
| 第3章内部分析 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●管理指標の達成状況をつかむ |
| sheet91管理指標の達成状況シート |
| ●他部門に対する不満・要望を明確化する |
| sheet92他部門への不満・要望シート |
| ●問題・改善点を把握するためのチェックリスト |
| sheet93経営全般の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet94経営全般の改善ポイント・リスト |
| sheet95経営全般から見た（社内）全体最適化のポイント・リスト |
| sheet96経営全般から見た全体最適化（社外）のポイント・リスト |
| sheet97ビジネスモデル構築のポイント・リスト |
| 第4章年度目標の設定 |
| ●本章の目的とポイント |
| ●年度の利益計画を策定する |
| sheet98年度利益計画シート |
| ●部門別の利益計画を策定する |
| sheet99部門別利益計画シート |
| ●月別の利益計画を策定する |
| sheet100月別利益計画シート |
| ●年度方針を策定する |
| sheet101年度方針デザインシート |
| 第5章部門別年度計画（共通部分） |
| ●本章の目的とポイント |
| ●問題への改善案を作る |
| sheet102改善提案シート |
| ●仮説・実施・検証を進める |
| sheet103仮説・検証シート |
| ●他社の良い点を先駆けて見習う |
| sheet104「他社のいいとこ取り」シート |
| ●部門社員のスキルを上げる |
| sheet105スキル向上シート |
| 第6章経理部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●資金の改善計画を作る |
| sheet106資金計画改善シート |
| ●運転資金を計画する |
| sheet107運転資金デザインシート |
| shhet108運転資金計画シート |
| ●固定資金を計画する |
| sheet109固定資金デザインシート |
| sheet110固定資金計画シート |
| ●得意先別の回収計画を策定する |
| sheet111月別・得意先別回収計画シート |
| sheet112得意先別回収計画シート |
| 第7章営業部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●営業部門の問題・改善点を抽出する |
| sheet113営業部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet114営業部門の改善ポイント・シート |
| ●営業部門の年度方針を決める |
| sheet115営業部門の年度方針デザインシート |
| ●売上UPを企画する |
| sheet116売上UP策一覧表 |
| sheet117売上UPデザインシート |
| ●具体的な販売促進策を企画する |
| sheet118販売促進策一覧表 |
| sheet119販売促進デザインシート |
| sheet120年間販促計画シート |
| ●得意先毎の売上UPを企画する |
| sheet121得意先別売上UP策デザインシート |
| ●トップ訪問を計画する |
| sheet122トップ・幹部の顧客訪問計画シート |
| ●販売目標を細分化する |
| sheet123顧客・製品別販売予算シート |
| sheet124製品別月別販売予算シート |
| sheet125地域別・月別の販売予算シート |
| sheet126部課別個人別・月別計画シート |
| ●新規顧客を開拓する |
| sheet127顧客開拓計画シート |
| ●営業社員のスキルを上げるための |
| sheet128営業スキル向上計画シート |
| 第8章開発部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●開発部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet129開発部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet130開発部門の改善ポイント・シート |
| sheet131開発部門の年度方針デザインシート |
| sheet132スキル向上計画シート |
| ●製品毎の戦略を作る |
| sheet133製品戦略の一覧表 |
| sheet134既存製品の改訂計画シート |
| sheet135製品別戦略デザインシート |
| ●製品の開発計画を作る |
| sheet136開発計画シート |
| 第9章需給部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●需給部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet137需給部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet138需給部門の改善ポイント・シート |
| sheet139需給部門の年度方針デザインシート |
| sheet140スキル向上計画シート |
| ●需給業務の能力を向上する |
| sheet141需給業務の年度計画シート |
| 第10章調達部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●調達部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet142調達部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet143調達部門の改善ポイント・シート |
| sheet144調達部門の年度方針デザインシート |
| sheet145スキル向上計画シート |
| ●調達先を納期・コスト等から評価し対応する |
| sheet146調達先対応計画シート |
| sheet147調達部品対応計画シート |
| ●部品調達の合理化を図る |
| sheet148部品振替計画シート |
| 第11章製造部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●製造部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet149製造部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet150製造部門の改善ポイント・シート |
| sheet151製造部門の年度方針デザインシート |
| sheet152製造スキル向上計画シート |
| ●製造予算を作る |
| sheet153製造予算シート |
| ●製造部門の能力向上を計画する |
| sheet154製造部門の能力向上計画シート |
| sheet155「できて当然」の解決計画シート |
| 第12章物流部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●物流部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet156物流部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet157物流部門の改善ポイント・シート |
| sheet158物流部門の年度方針デザインシート |
| sheet159物流スキル向上計画シート |
| ●物流作業スケジュールを作る |
| sheet160センター物流作業タイムスケジュール・シート |
| ●月別の物量を計画する |
| sheet161月別物流計画シート |
| sheet162日別物流計画シート |
| ●物流能力を向上させる |
| sheet163物流向上計画シート |
| 第13章サービス部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●サービス部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet164サービス部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet165サービス部門の改善ポイント・シート |
| sheet166サービス部門の年度方針デザインシート |
| sheet167サービススキル向上計画シート |
| ●お客様相談窓口の対応力を向上する |
| sheet168「お客様相談窓口」業務能力向上計画シート |
| 第14章販売部門の年度計画（商業）を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●販売部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet169販売部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet170販売部門の改善ポイント・シート |
| sheet171販売部門の年度方針デザインシート |
| ●仮説・実施・検証サイクルを廻す |
| sheet172販売仮説シート |
| sheet173販売仮説検証シート |
| ●日別販売予算を立てる |
| sheet174商品カテゴリー別日別販売計画シート |
| ●他店の良い点から学ぶ |
| sheet175他店舗観察シート |
| 第15章商品部門の年度計画（商業）を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●商品部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet176商品部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet177商品部門の改善ポイント・シート |
| sheet178商品部門の年度方針デザインシート |
| ●商品管理のレベルを向上させる |
| sheet179商品部門の能力向上計画シート |
| 第16章情報部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●情報部門の問題・改善点の抽出と年度方針決定 |
| sheet180情報部門の問題発見のためのチェックリスト |
| sheet181IT活用からみた問題点チェックリスト |
| sheet182情報部門の改善ポイント・シート |
| sheet183情報部門の年度方針デザインシート |
| 第17章人事部門の年度計画を策定する |
| ●本章の目的とポイント |
| ●年度方針の決定 |
| sheet184人事部門の年度方針デザインシート |
| ●人員計画を作る |
| sheet185全社人員計画立案シート |
| sheet186部門人員計画立案シート |
| ●業務役割を決める |
| sheet187部門別業務役割設定シート |
| ●社員の能力向上を図る |
| sheet188目標管理設定シート |
| sheet189教育研修計画シート |
| sheet190社員キャリアアップ計画シート |
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